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Dekaden-Sieger: Die besten deutschen Aktienfonds von 2011 bis 2020

Der DWS Aktien Strategie Deutschland ist der beste deutsche Aktienfonds der vergangenen zehn Jahre. TiAM FundResearch zeigt, welche Fonds in puncto Rendite, Volatilität und Sharpe Ratio ebenfalls überzeugen konnten.

Rendite

In der Dekade von 2011 bis 2020 erzielte der DWS Aktien Strategie DeutschlandlautFVBS professionalim Schnitt eine jährliche Rendite von 10,6 Prozent und übertraf damit alle andere deutschen Aktienfonds.

Auch die anderen Fonds der DWS – darunter der DWS Deutschland sowie der DWS ESG Investa – zählen in der Zehnjahres-Wertung zu den besten 20 Prozent.

 

In das obere Drittel haben es die diversen DAX-ETFs von iShares, Xtrackers & Co geschafft. Noch etwas besser schnitt der iShares DivDAX ETF ab.

Volatilität

Für die gute Performance der DWS-Fonds mussten Anleger allerdings eine erhöhte Volatilität in Kauf nehmen. Jedoch fiel diese nicht übermäßig hoch aus.

 

Sharpe Ratio

Setzt man die Rendite und die Volatilität über die Sharpe Ratio ins Verhältnis zueinander, liegt der DWS Aktien Strategie Deutschland erneut vorn. Es hätte sich für Anleger also gelohnt, die erhöhten Risiken einzugehen.

 

Vergleichsweise gut schnitten hier auch der Concentra von Allianz Global Investors sowie der Fidelity Germany Fund ab.

Rang Name Perf. 10 Jahre p.a. Volatilität 10 Jahre Sharpe Ratio 10 Jahre ISIN
1 DWS Aktien Strategie Deutschland LC 10,6% 20,6% 0,51 DE0009769869
2 Concentra A EUR 8,8% 18,2% 0,49 DE0008475005
3 DWS Deutschland LC 8,5% 21,1% 0,40 DE0008490962
4 Fidelity Funds Germany Fund A-Euro 8,2% 17,2% 0,48 LU0048580004
5 MEAG ProInvest A 8,1% 19,8% 0,41 DE0009754119
6 Allianz Thesaurus AT EUR 7,9% 18,2% 0,44 DE0008475013
7 DWS German Equities Typ O 7,8% 20,6% 0,38 DE0008474289
8 Allianz Adifonds A EUR 7,7% 17,9% 0,43 DE0008471038
9 Metzler Aktien Deutschland AR 7,6% 18,3% 0,41 DE0009752238
10 DWS ESG Investa LD 7,5% 21,2% 0,36 DE0008474008
11 iShares DivDAX ETF (DE) 7,4% 18,9% 0,39 DE0002635273
12 Fondak A EUR 7,2% 18,4% 0,39 DE0008471012
13 Barings German Growth Trust Fund 7,2% 19,1% 0,38 GB0008192063
14 HSBC German Equity AC 7,0% 18,1% 0,39 DE0008489808
15 iShares Core DAX ETF (DE) 6,8% 18,0% 0,38 DE0005933931
16 AMUNDI ETF DAX ETF DR 6,8% 17,8% 0,38 FR0010655712
17 Deka DAX ETF 6,8% 18,0% 0,38 DE000ETFL011
18 Lyxor Core DAX (DR) ETF 6,7% 18,1% 0,37 LU0378438732
19 Xtrackers DAX ETF 1C 6,7% 18,1% 0,37 LU0274211480
20 Deka-Deutschland Aktien Strategie 6,6% 18,5% 0,36 DE0008479288
21 Lyxor DAX (DR) ETF Acc 6,6% 18,1% 0,37 LU0252633754
22 Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR 6,5% 19,0% 0,34 DE0008475062
23 Frankfurter-Sparinvest Deka 6,4% 19,0% 0,34 DE0008480732
24 UniFonds 6,2% 18,5% 0,34 DE0008491002
25 UniDeutschland 6,0% 18,1% 0,33 DE0009750117
26 Canada Life Deutsche Aktien II 5,9% 18,8% 0,31 IE00B0YVMF75
27 Monega Germany 5,8% 18,6% 0,31 DE0005321038
28 DekaFonds CF 5,8% 18,9% 0,31 DE0008474503
29 SEB Aktienfonds 5,8% 18,1% 0,32 DE0008473471
30 UBS (D) Aktienfonds Special I Deutschland 5,8% 18,4% 0,31 DE0008488206
31 UniFonds -net- 5,7% 18,2% 0,31 DE0009750208
32 Canada Life Deutsche Aktien 5,6% 18,8% 0,30 IE0007792470
33 FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C 5,3% 19,9% 0,27 LU0124167924
34 AL Trust Aktien Deutschland 5,3% 18,0% 0,29 DE0008471608
35 Basler-Aktienfonds DWS 5,2% 17,6% 0,30 DE0008474057
36 Amundi German Equity A EUR ND 5,2% 18,1% 0,29 DE0009752303
37 LBBW Exportstrategie Deutschland 4,9% 18,9% 0,26 DE0009771964
38 BNP Paribas Germany Multi-Factor Equity Classic Cap 4,8% 17,8% 0,27 LU0823427611
39 DekaLux-Deutschland TF (A) 4,8% 19,4% 0,25 LU0062624902
40 UBAM Dr. Ehrhardt German Equity AC 4,6% 13,5% 0,34 LU0087798301
41 LBBW Aktien Deutschland 4,5% 17,7% 0,26 DE0008484650
42 HANSAsecur 4,3% 19,3% 0,22 DE0008479023
43 FVB-Deutscher Aktienfonds 4,3% 16,5% 0,26 DE0009766865
44 ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR 3,9% 18,3% 0,21 DE0008478058
45 Challenge Funds Challenge Germany Equity Fund L A 3,8% 19,5% 0,20 IE0004457085
46 Berenberg Aktien Strategie Deutschland R 2,5% 17,6% 0,15 LU0146485932
47 G&W HDAX TRENDFONDS 1,9% 13,2% 0,15 DE0009765446
48 HAIG MB Max Value B 1,8% 20,4% 0,09 LU0121803570
49 Deka DAXplus Maximum Dividend ETF 1,2% 17,2% 0,07 DE000ETFL235
50 CLE Trend Deutschland 0,9% 12,8% 0,08 IE00B0YVM793

Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional



Exkurs: Gehebelte ETFs

Mit den LevDAX-ETFs von L&G, Lyxor und Xtrackers hätten Anleger von 2011 bis 2020 ebenfalls ansehnliche Renditen erzielt. Allerdings wären die Schwankungen dabei doppelt so hoch wie bei einem DAX-ETF gewesen. Zudem fielen die Ergebnisse gemessen an der Sharpe Ratio bescheiden aus.

Ähnlich hoch waren die Schwankungen bei den zweifach gehebelten Short-DAX-ETFs von L&G, Lyxor und Xtrackers. Allerdings hätten Buy-and-Hold-Anleger ihr Kapital hier fast völlig vernichtet.

 

Rang Name Perf. 10 Jahre p.a. Volatilität 10 Jahre Sharpe Ratio 10 Jahre ISIN
1 Xtrackers LevDAX Daily Swap ETF 1C 8,6% 36,3% 0,24 LU0411075376
2 Lyxor ETF Daily LevDAX 8,2% 36,1% 0,23 LU0252634307
3 L&G DAX Daily 2x Long ETF 7,4% 36,2% 0,21 IE00B4QNHH68
4 Xtrackers ShortDAX Daily Swap ETF 1C -11,4% 17,8% -0,64 LU0292106241
5 LYXOR ETF DAILY SHORTDAX x2 C-EUR -24,5% 35,0% -0,70 FR0010869495
6 Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap ETF 1C -24,6% 35,0% -0,70 LU0411075020
7 L&G DAX Daily 2x Short ETF -25,4% 34,9% -0,73 IE00B4QNHZ41

Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional



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