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Die Fondsauf- und Absteiger im April 2021

TiAM FundResearch stuft den iShares Core MSCI World ETF auf FondsNote 2 hoch. Anleger können damit in 1600 Aktien aus den Industrieländern investieren

Aufsteiger

 

Anlegen ist heute günstig wie nie. So können Anleger für eine jährliche Gebühr von 0,08 bis 0,16 Prozent beispielsweise einen DAX-ETF kaufen, der die 30 wichtigsten deutschen Aktien enthält. Ab September 2021 kommen dann zehn weitere Unternehmen dazu, wenn die Deutsche Börse den DAX-Index von 30 auf 40 Titel aufstockt.

 

Doch selbst das ist wenig im Vergleich zum MSCI World Index. Denn das Marktbarometer des Indexanbieters MSCI enthält rund 1600 Aktien aus 23 Industrieländern. Darunter auch circa 60 Titel aus Deutschland. Deutsche Aktien machen indes nur rund drei Prozent vom Welt-Index aus, während US-Aktien wie Apple, Facebook oder Tesla ihn mit 67 Prozent dominieren. Kritiker bemängeln daher, dass der MSCI World Index zu US-lastig sei.

 

Wer preiswert und weltweit breit gestreut anlegen möchte, findet jedoch kaum bessere Alternativen. So kosten ETFs auf den MSCI World Index jährlich zwischen 0,08 und 0,38 Prozent. Zwar ist der iShares Core MSCI World ETF hier mit 0,16 Prozent nicht am günstigsten, mit einem verwalten Vermögen von rund 29 Milliarden Euro aber am größten.

 

Zudem stimmte sein Rendite-Risiko-Profil in den vergangenen vier Jahren. Daher hat TiAM FundResearch seine Leistung für diesen Zeitraum von FondsNote 3 auf FondsNote 2 hochgestuft. Auf der Skala von 1 bis 5 ist dies die zweitbeste Note beim TiAM-FundResearch-Rating für Fonds und ETFs. Für viele Anleger, die via Sparplan regelmäßig in den iShares Core MSCI World ETF einzahlen, dürfte das eine gute Nachricht sein.

Aufsteiger ISIN Kategorie FondsNote
Allianz Income and Growth LU0689472784 Mischfonds flexibel USD 1
iShares S&P 500 IT ETF IE00B3WJKG14 Aktien Technologie/IT 1
JPMorgan Russia Fund LU0225506756 Aktien Russland 1
ACATIS Datini Valueflex Fonds DE000A1H72F1 Mischfonds flexibel EUR 2
Allianz Europe Equity Growth LU0256839191 Aktien Europa 2
DWS Concept Kaldemorgen LU0599946893 Multi-Asset EUR 2
iShares $ Treasury Bond 7-10yr ETF IE00B1FZS798 Anleihen USA Aggregate 2
iShares Core MSCI World ETF IE00B4L5Y983 Aktien Welt 2
iShares Core S&P 500 ETF IE0031442068 Aktien Nordamerika 2
Stichtag: 31.03.2021; Quelle: Mountain View Data GmbH


Absteiger

 

Deutlich schlechter fällt das Urteil für vier deutsche Aktienfonds aus, die TiAM FundResearch auf FondsNote 5 runtergestuft hat. Darunter auch so prominente Produkte wie den DWS Deutschland und den Oddo BHF Frankfurt-Effekten-Fonds, die 4,6 beziehungsweise 1,6 Milliarden Euro groß sind.

 

Allesamt entwickelten sie sich in den vergangenen vier Jahren schlechter als der DAX-Index, obwohl sie meist auch Nebenwerte aus dem MDAX und SDAX beimischen. Zudem schwankten die vier Fonds stärker als der DAX-Index, was bei ihnen für weitere Maluspunkte sorgte.

 

Absteiger ISIN Kategorie FondsNote
Allianz Interglobal DE0008475070 Aktien Welt 2
RenditDeka DE0008474537 Anleihen EUR Aggregate 2
Deka-Wandelanleihen CF LU0158528447 Wandelanleihen Europa 3
Dirk Müller Premium Aktien DE000A111ZF1 Aktien Welt 3
DJE Agrar & Ernährung LU0350835707 Aktien Agrikultur 5
DWS Deutschland DE0008490962 Aktien Deutschland 5
DWS German Equities LU0740822621 Aktien Deutschland 5
LBBW Exportstrategie Deutschland DE0009771964 Aktien Deutschland 5
Oddo BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DE0008478058 Aktien Deutschland 5
Stichtag: 31.03.2021; Quelle: Mountain View Data GmbH


Erstmals bewertet

 

Deutlich besser wiederum schnitt der UniRak Nordamerika ab, den TiAM FundResearch auf Anhieb mit FondsNote 1 bewertet – vor allem dank seiner guten Wertentwicklung. Anleger investieren beim Mischfonds von Union Investment zu zwei Dritteln in US-Aktien sowie zu einem Drittel in US-Anleihen und US-Geldmarkttitel. Zu den größten Einzelwerten im Aktienportfolio gehören die US-Konzerne Alphabet, Amazon und Apple – ähnlich wie beim MSCI World Index.

 

Erstmals bewertet ISIN Kategorie FondsNote
UniRak Nordamerika -net- LU1557100630 Mischfonds aktienorientiert EUR 1
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ETF IE00B40B8R38 Aktien Konsum/Dienstleistungen 2
Janus H. INTECH European Core IE00B613V626 Aktien Europa 2
Candriam Robotics & Innovative Technology LU1502282558 Aktien Technologie/IT 3
Fidelity Global Quality Income ETF IE00BYXVGZ48 Aktien Welt 3
Invesco Balanced-Risk Select LU1097688045 Mischfonds flexibel EUR 3
JOHCM European Concentrated Value IE00BW0DJY98 Aktien Europa 3
AXA WF Framlington Robotech LU1536921650 Aktien Technologie/IT 4
Invesco Euro Structured Equity LU1290959623 Aktien Euroland 4
Stichtag: 31.03.2021; Quelle: Mountain View Data GmbH


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Die Fondsauf- und Absteiger März 2021 finden Sie hier.

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