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Fondsporträt: Stabile Performance bei geringer Volatilität

Während Investoren in den vergangenen zehn Jahren mit dauerhaft niedrigen Zinsen und strengeren Regulierungen zu kämpfen hatten, normalisieren sich jetzt die Zinsen und die Notenbanken fahren ihre Unterstützung zurück. Anleger müssen sich nun auf höhere Volatilität einstellen.

Der AXA WF Defensive Optimal Income setzt auf stabile Performance bei geringer Volatilität und zielt dabei auf moderate Gesamterträge ab. Das wird erreicht durch eine flexible Asset-Allokation, bei welcher der Aktienanteil höchstens 35 Prozent beträgt. So soll die jährliche Volatilität auf fünf Prozent begrenzt werden.

Eine Umfrage unter professionellen Investmentkunden im Jahr 2017 ergab, dass rund ein Drittel der Investoren steigende Zinsen befürchten; ein Viertel sorgte sich um die Auswirkungen strengerer Regulierungen. Ebenfalls ein Viertel nannte die Unsicherheiten an den Märkten und in der Politik als Anlass zur Sorge, während jeweils rund zehn Prozent Marktvolatilität und Liquidität als Faktoren für negatives Sentiment verantwortlich machten.

Durch den Multi-Asset-Ansatz will der AXA-Fonds sowohl Risikoabsicherung als auch Flexibilität und Diversifikation bieten: So können Anleger an den Erträgen internationaler Aktien partizipieren und gleichzeitig die Volatilität verringern.

Für das Portfolio greifen Serge Pizem und Alain Robert, die den Fonds seit 2017 managen, auf eine bewährte Einzeltitelauswahl zurück, um weltweit vielversprechende Investmentideen umzusetzen. Dabei investieren sie vor allem in Wertpapiere, die nachhaltiges Wachstum versprechen. Die Diversifikation erfolgt auf Unternehmens-, Länder- und Währungsebene sowie nach Sektoren, Duration und Marktsegment. Stabilisiert wird die Performance durch den Rentenanteil, der die Volatilität dämpfen soll.


Fonds

Fondsname AXA WF Defens. Optimal Income
Schwerpunkt Mischfonds
ISIN LU 009 415 904 2
Verwaltungsgebühr 1,00 %
Wertzuw. 5 Jahre * 12,44 %

* Stand: 19.02.2019

Rechtliche Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und um kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird von AXA IM DE nicht übernommen. Stand 29.01.2019

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