ebase Lösungen Digitale Vermögensverwaltung

Digitale Vermögensverwaltung

  • Standardisierte Vermögensverwaltung
  • Vermögensverwaltung nach Ihren Wünschen
  • Fonds- und ETF-Portfolios

    Digitale Vermögensverwaltung

    Egal ob Sie Ihren Kunden eine eigene oder eine standardisierte Vermögensverwaltung der ebase anbieten möchten, ob Sie selber Portfolioverwalter sind oder nur als Vermögensverwalter agieren möchten – wir bieten gemanagte Depots nach Ihren Wünschen an. Profitieren Sie von unseren standardisierten Fonds- und ETF-Portfolios oder stellen Sie sich selbst Ihr individuelles gemanagtes Depot zusammen.

    Darüber hinaus bieten wir Ihnen zahlreiche Services, wie:

    • Individuelle Schnittstelle zu Portfoliomanagementsystemen
    • Große Auswahl an Fonds und ETFs
    • Möglichkeit zur Vermarktung eigener Vermögensverwalter-Fonds
    • Flexible Provisionsabwicklung inkl. optionaler Rückerstattung an Kunden
    • Online Banking und Online-Depoteröffnungsdialoge

    Standardisierte Vermögensverwaltung im ebase Standard

    Mit der standardisierten fondsgebundenen Vermögensverwaltung von ebase können Sie Ihren Kunden bereits ab geringen Einstiegssummen die Vorteile einer professionellen Vermögensverwaltung anbieten. Die Zusammensetzung der Anlagestrategien und die entsprechende Wertentwicklung sind für den Anleger transparent und jederzeit online einsehbar. Im ebase Managed Depot erhalten die Kunden fünf Anlagestrategien auf Fonds-Basis (aktiv gemangte Portfolios/Portfolios mit aktiv gemanagten Fonds), im fintego Managed Depot auf ETF-Basis (passiv gemanagte Portfolios/Robo Advisor). Die Produkte können Sie entweder im ebase Standard, im Co-Branding oder in Ihrem persönlichen Look & Feel anbieten.

    Durch unsere standardisierte Vermögensverwaltung haben Sie geringeren administrativen Aufwand und mehr Zeit für Ihre Kunden. Ihre Kunden profitieren von:

    • Niedrigen Einstiegssummen (ab 2.500 Euro, Sparpläne ab 50 €/100 €)
    • Attraktivem Preismodell
    • Der Möglichkeit zur Einrichtung von Spar- und Entnahmeplänen
    • Online-Zugang für die Depotführung
    • Regelmäßigem ausführlichem Reporting, täglicher Verlustschwellenüberwachung, automatischem Rebalancing
    • Flexibler Verfügbarkeit des Kapitals an allen Bankarbeitstagen

    Standardisierte Vermögensverwaltung nach Ihren Wünschen

    Mit dem Partner Managed Depot steht Ihnen eine effiziente Lösung für die standardisierte fondsgebundene Vermögensverwaltung zur Verfügung, denn das Managed Depot wird individuell in den gewünschten Funktionalitäten gestaltet und an Ihr Look & Feel angepasst.

    Sie als Vermögensverwalter können komfortabel die Muster-Fondsportfolios anpassen und mit einem „Click“ das Rebalancing aller betroffenen Fondsportfolios in den jeweiligen Kundendepots auslösen.

    Passend zu Ihrer individuellen Zielsetzung, bieten wir verschiedene Varianten an:

    Variante A
    Sie sind Vermögensverwalter und kümmern sich um die Finanzportfolios der Kunden. Wir als ebase sind Full-Service-Partner für die Depotführung. Zusätzlich stellen wir Ihnen einen ausgereiften Advisor-Online-Zugang zur Steuerung der Muster-Fondsportfolios zur Verfügung und übernehmen auf Wunsch das Vermögensverwalter-Reporting.

    Variante B
    Wir übernehmen neben der Depotführung auch die Rolle des Vermögensverwalters. Sie können sich auf Vertrieb und Kundenbetreuung konzentrieren, denn wir haben die Verantwortung für Kontroll- und Meldepflichten sowie das Reporting. Eine Beratung der ebase als Subadvisor durch Sie oder die Einbindung externer Berater sind in dieser Konstellation möglich.

    Bereits seit dem Jahre 2004 arbeiten wir bei dem Angebot von standardisierten fondsgebundenen Vermögensverwaltungen mit Vermögensverwaltern zusammen. Unabhängige Vermögensverwalter können so ihre Leistungen der individuellen Vermögensverwaltung und des Dachfondsmanagement abrunden.