Vermögensverwaltung
  • Lösungen für Vermögensverwalter
  • Standardisierte Vermögensverwaltung
  • Fonds- und ETF-Portfolios

White Label Vermögensverwaltung - Ihre Vorteile

Mit dem Partner Managed Depot steht Ihnen eine effiziente Lösung für die standardisierte fondsgebundene Vermögensverwaltung zur Verfügung.

Sie als Vermögensverwalter können komfortabel Muster-Fondsportfolios anpassen und mit einem „Click“ das Rebalancing aller betroffenen Fondsportfolios in den jeweiligen Kundendepots auslösen.

ebase ist Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner – sowohl für die Durchführung des gemeinsamen Umsetzungsprojektes als auch für den Full-Service der Konto- und Depotführung:

  • Alle Funktionen für Einmalanlage, Anspar- und Entnahmepläne
  • ebase Online Banking Portal und Printunterlagen im Look & Feel des Partners
  • Kostenloses Konto flex zur Abwicklung z. B. von Transaktionen und Entgelten 

Partner Managed Depot - Ihre Möglichkeiten

Passend zu Ihrer individuellen Zielsetzung, bieten wir verschiedene Varianten an:

Variante A

Der Partner ist Vermögensverwalter und kümmert sich um die Finanzportfolios der Kunden. ebase steht dem Partner als Full-Service-Partner zur Verfügung und kümmert sich um die Depotführung.

Zusätzlich stellt ebase dem Partner ein ausgereiftes Advisor Online-Frontend zur Steuerung der Muster-Fondsportfolios zur Verfügung und übernimmt auf Wunsch das Vermögensverwalter Reporting.

Variante B

Die ebase übernimmt neben der Depotführung auch die Rolle des Vermögensverwalters. Der Partner kann sich auf Vertrieb und Kundenbetreuung konzentrieren, denn ebase hat die Verantwortung für Kontroll- und Meldepflichten sowie das Reporting. Eine Beratung als Subadvisor durch den Partner der ebase ist in dieser Konstellation möglich.