B2B Services Online-Services & App

Online Services & App

  • Alle Kundenbestände über einen Zugang einsehbar
  • Zahlreiche Beratungstools und Auswertungsmöglichkeiten
  • Über die App Kundendepots auch unterwegs immer im Blick

Online-Zugang und App

Neben unseren zahlreichen Unterlagen bieten wir Ihnen auch viele Online-Services, die Sie bei der Vorbereitung, im direkten Kundengespräch und in der Nachbereitung unterstützen. Mit ebase online Partner (eoP), unserem Online-Zugang für Vermittler, können Sie jederzeit auf die Daten Ihrer Kunden zugreifen und zahlreiche Auswertungs- und Beratungstools nutzen. Über die App haben Sie auch unterwegs immer die Depots und Konten Ihrer Kunden im Blick.

Ihre Möglichkeiten mit ebase online Partner (eoP)

Der Online-Zugang für Vertriebspartner bietet in differenzierten Berechtigungsstufen detaillierte Informationen zu Kundendepots/-konten, Umsätzen, einzelnen Fonds sowie hilfreiche Kennzahlen und Reports zum Gesamtbestand. ebase online Partner unterstützt Ihren Vertrieb mit zahlreichen Tools (z. B. Fondslisten, Fondsvergleichen, Depotanalysen und Limits) und allen hierfür erforderlichen Formularen und Unterlagen.

Die Funktionen von ebase online Partner auf einen Blick:

Detaillierter Überblick über alle Depot- und Kontoinformationen (inkl. Ausweis abgeltungssteuerfreier Anteile)

  • Bestandscontrolling: umfangreiche Auswertungen zu Kunden-, Depot-, Konto- und UmsatzdatenBeratungstools: Depotstrukturanalysen, Musterdepots, Fondsinformationen, Factsheets, Verkaufsprospekte u. v. m.
  • Elektronischer Postkorb
  • Online-Depoteröffnungsprozesse
  • Transaktionserfassung mit Vermittertransaktionsvollmacht (VTV) oder Transaktionsempfehlung ohne VTV möglich


Für Partner mit eigenem Vermittlerportal ermöglichen wir einen unkomplizierten Übergang mittels Single Sign On.

Partner mit eigener Depotvariante können den Online-Zugang durch unsere White-Label-Möglichkeit  in ihrem Look & Feel gestalten.

Ihre Möglichkeiten mit ebase mobile viewer

Mit der kostenlosen App „ebase mobile viewer“ können sowohl Sie als unser Vertriebspartner, als auch Ihre Kunden bequem und einfach Depots und Konten auf dem Smartphone oder Tablet überwachen. Sie benötigen dazu lediglich einen Vermittlerzugang bei ebase online Partner (eoP).

Die Funktionen von ebase mobile viewer auf einen Blick:

  • Finanzübersicht über die Depots und Konten bei ebase auf dem Smartphone oder Tablet
  • Schnelle Aktualisierung der Daten per Fingerdruck
  • Einrichtungs-Assistent unterstützt beim Hinzufügen der Depots und Konten
  • App-Zugang per TouchID möglich


Partner mit eigener Depotvariante können die App in ihrem Look & Feel gestalten.

Jetzt ebase mobile viewer kostenlos im App Store, im Google Play Store oder im Amazon Store downloaden!

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