B2B Services Online-Services & App

Online-Services & App

  • Alle Kundenbestände über einen Zugang einsehbar
  • Zahlreiche Beratungstools und Auswertungsmöglichkeiten
  • Mit unserer App auch unterwegs alles im Blick

Ihre Möglichkeiten mit ebase online Partner (eoP)

Mit ebase Online Partner (eoP), unserem Online-Zugang für Vermittler, können Sie jederzeit auf die Daten Ihrer Kunden zugreifen. Zudem stehen Ihnen umfangreiche Auswertungs- und Beratungstools (z. B. Fondslisten, Fondsvergleich, Depotanalysen und Limits) sowie alle erforderlichen Formulare und Unterlagen zur Verfügung. Und mit unserer App haben Sie auch unterwegs immer alles im Blick.

Entdecken Sie den umfangreichen Leistungsumfang

Depot und Konto

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Anlagen, die Ihr Kunde bei ebase hat.

  • Bestand Ihrer Kunden auf einen Blick
  • Ausführliche Depotinformationen auch als PDF
  • Wertentwicklung der Kundenbestände
  • Übersicht aller Zahlpläne
  • Einfache Bonusvergabe

Erfahren Sie in unserer Tutorialreihe mehr zu Ihren Möglichkeiten.

Transaktionen

Als Vermittler können Sie Käufe, Verkäufe und Umschichtungen sowie limitorientierte Transaktionen empfehlen oder vornehmen (entsprechende Berechtigungen vorausgesetzt).

  • Transaktionen empfehlen und vorbereiten
  • Erfassen Sie Käufe, Verkäufe und Umschichtungen
  • Professionelle Transaktionstools (z. B. Limitierung)
  • Bestandstrennung bequem online möglich

Erfahren Sie in unserer Tutorialreihe mehr zu Ihren Möglichkeiten.

Produkte

Sehen Sie sich in unserem umfassenden Fondsspektrum um oder vergleichen Sie verschiedene Fonds.

  • Wählen Sie aus unserem umfangreichen Fondsspektrum
  • Berechnen Sie die Auftragsdauer einer Fondsorder
  • Vergleichen Sie bis zu drei Fonds gleichzeitig
  • Info-Limits mit automatischer E-Mail-Benachrichtigung

Erfahren Sie in unserer Tutorialreihe mehr zu Ihren Möglichkeiten.

Beratungstools

Nutzen Sie unsere hilfreichen Anwendungen zur Eröffnung von Depots/Konten oder für diverse Auswertungsmöglichkeiten rund um Ihre Kundendepots.

  • Schnelle und zeitsparende Depoteröffnung für Ihre Kunden
  • Multidepot-Fondsumschichtungen
  • Anlage von Fondslisten für verschiedene Kundengruppen
  • Risikofreie Marktbeobachtung mit unserem Musterdepot
  • Depotanalysen

Erfahren Sie in unserer Tutorialreihe mehr zu Ihren Möglichkeiten.

Tutorialreihe zu ebase online Partner

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Ihr Einstieg in ebase online Partner (1/6): Einführung

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Ihr Einstieg in ebase online Partner (2/6): Depot und Konto

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Ihr Einstieg in ebase online Partner (3/6): Tools und Reports

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Ihr Einstieg in ebase online Partner (4/6): Fonds und Produkte

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Ihr Einstieg in ebase online Partner (5/6): Formulare und Infos

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Ihr Einstieg in ebase online Partner (6/6): Einstellungen und Vermittlerpostkorb

Ihre Möglichkeiten mit ebase mobile viewer

Mit der kostenlosen App „ebase mobile viewer“ können sowohl Sie als unser Vertriebspartner, als auch Ihre Kunden bequem und einfach Depots und Konten auf dem Smartphone oder Tablet überwachen. Sie benötigen dazu lediglich einen Vermittlerzugang bei ebase online Partner (eoP).

Die Funktionen von ebase mobile viewer auf einen Blick:

  • Finanzübersicht über die Depots und Konten bei ebase auf dem Smartphone oder Tablet
  • Schnelle Aktualisierung der Daten per Fingerdruck
  • Einrichtungs-Assistent unterstützt beim Hinzufügen der Depots und Konten
  • App-Zugang per TouchID möglich

Jetzt ebase mobile viewer kostenlos im App Store und im Google Play Store downloaden!

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